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圖片來源:周書羽 從「威尼斯銀行」....

本土銀行拓殖海外新分行

發表時間:2019-08-19 點閱:117
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本土銀行拓殖海外新分行

採訪、撰文:蔡怡杼

 

本國銀行在海外布局已成趨勢,除了持續跟著台商走,以香港、新加坡、東京等國際金融中心為基礎,串連整合金控資源,積極延伸服務至海外,才能達到拓展新客源並分散風險目標。

 

 

美中貿易戰於今年6月20國集團(G20)領導人會議後暫有降溫,兩國將重啟談判,面對美中貿易戰,本國銀行持續積極擴展海外市場,尤其,強化國際金融中心發展,以拓展新客源、分散風險。回顧本國銀行近年前仆後繼前進海外,主要源於上世紀90年代前後財政部鬆綁本國銀行申設海外分支機構,再加上國內金融市場競爭激烈、利差低,促使銀行紛紛尋求海外發展機會。

 

國泰世華銀行總經理李偉正指出,近年來,台灣市場GDP成長平均僅達2%,整體經濟活動呈停滯及飽和狀態,同時銀行間高度競爭,造成業務高度成長不易,開拓商機更加艱辛。另根據中央銀行最新統計,2019年第一季本國銀行存放款利差縮小至1.32個百分點,創逾10年新低水準,顯示銀行獲利空間進一步遭到壓縮,要透過傳統存放款業務賺錢越來越艱辛。

 

三大特色 銀行業紛紛赴海外設點

 

台北富邦銀行總經理程耀輝分析,國內商業銀行積極地赴海外設置分支機構,有三大主要特色,一是追隨台商腳步,滿足台商在海外的資金需求;二是開拓新客源,分散風險;三是海外市場利差較高,對資產報酬率的提升有明顯幫助。

 

程耀輝解釋,台商以製造業聞名全球,中國、東南亞布局甚深,本國銀行籌立海外分行除可就近服務外,亦可提供跨境、財務整合產品,滿足客戶全球運營財務操作需求;特別在美中貿易戰時,海外據點也是台商分散供應鏈的選擇,且海外分行除可在地經營當地企業、跨國客群外,在香港、新加坡等國際金融中心設立分行,亦可獲得更多國際聯貸案案源,不僅提升收益,還能分散授信資產過於集中風險。

 

李偉正表示,機動力強大的台商,已因應產業及市場向前邁進,台灣金融機構亦同步推動海外發展,希望就近服務客戶,以具體行動掌握新興市場成長。且相較於台灣、日本、歐美國家,目前ASEAN(東南亞國協)國家尚屬高利率環境,對於客戶的貸放業務,仍有較高的利差空間。銀行向外拓展可掌握新興市場商機,並兼有嚴守風險控管、提高獲利之效,若在風險控管得當下,銀行對於ASEAN國家新興市場的經營,獲利率應可高於台灣市場,因此,該海外布局應有助於銀行整體業務與獲利率的雙重成長。

 

香港蟬聯國銀海外分行密度與獲利最高

 

同時,玉山銀行法金執行長陳茂欽也提醒,「銀行海外分支機構並非越多越好,而是要能夠配合銀行整體發展的策略方向與營運戰略。」他說,有些據點可以帶來短期的獲利,有些據點是可以產生長期的效益,因此由點、線、面的整合思維來思考海外布局,由點連成線,再由線連成面,結合海內外的資源與平台。另根據全球銀行海外布局的經驗,只有在本國國內做得好的銀行,才有機會能夠在海外成功發展。

 

身為國際金融重鎮香港「厝邊」的台灣,具有同文同種優勢,使香港成為不少本國銀行海外前線陣地,在國銀多年戮力經營下,香港多年來蟬連國銀海外分行密度最高以及獲利最高的地區。根據英國智庫Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發研究院今年3月發布的全球金融中心指數(GFCI25),香港蟬聯全球第3大金融中心,僅次於紐約及倫敦。

 

在國際金融中心布局上,程耀輝表示,香港身為輻射亞洲的金融中心,為兩岸三地投資東南亞的平台,是北富銀重要海外市場之一,北富銀以金控資源對企業及個人規劃全方位的金融服務,包括企金、財富管理等業務,善用子公司富邦人壽保險(香港)、富邦證券(香港)及富邦基金管理(香港)、富邦銀行(香港)及富邦華一銀行等平台,提供全方位的解決方案。另引用數位科技以提供客戶更快速便捷的一站式金融服務。

 

新加坡、上海、東京與北京皆為熱點

 

除香港勇奪全球第3大金融中心外,近年隨著亞洲崛起,區域經濟實力擴張,新加坡、上海、東京以及北京等亞洲地區也都躋身全球前十大金融中心,目前等於全球前十大金融中心有一半位於亞洲,而這些國際金融重鎮也都是本國銀行積極搶進的市場。

 

如北富銀於2016年3月成立新加坡分行,程耀輝表示,北富銀新加坡分行成為富邦拓展亞洲市場,特別是東協的灘頭堡,服務新加坡、印尼、印度、菲律賓、泰國及馬來西亞等國家。北富銀利用新加坡分行為區域金融平台,除提供台商客戶在開拓東南亞市場及當地客戶投資台灣的橋樑外,更由了解當地專業知識及文化的在地團隊開發在地企業客戶。

 

程耀輝指出,通過這個亞洲區域平台,北富銀能夠提供更廣泛的跨境交易服務,將產品跨售給客戶,並利用新加坡分行串聯富邦金控旗下中國大陸、香港、越南及台灣等其他銀行網點服務更多亞洲區域的客戶。

 

在整合集團資源下,北富銀海外市場已有亮眼表現,根據北富銀統計,未含海外子行的投資收益下,截至2019上半年,國際金融業務分行(OBU)以及海外分行稅後淨利占全行49%。而北富銀不以此為滿,程耀輝表示,籌設海外分支機構,可逐步布建海外優質資產,對銀行人才的吸收、利差的提升,應有正面的效果,北富銀持續考慮增設海外分行或辦事處,並留意參股的商機。

 

東協為近期兵家必爭之地

 

程耀輝進一步指出,在考量市場規模、經營環境、發展潛力、收益/風險等關鍵發展因素中,首以東協為設立海外新據點,主要原因在於東協人口估計約有6.3億人(占全球9%),人口持續成長中;經濟成長動能強勁,2020年GDP預計成長至4.7兆美元;2025年將成為全球第4大經濟市場。當然其他國家也在考慮之中。

 

此外,國泰世華銀行海外市場也有不俗的表現,在包含各海外分子行及OBU下,國泰世華銀行2018年海外獲利占全行獲利比重約27%,李偉正表示,國泰世華銀行香港分行對跨亞洲區的客戶提供資產負債管理及投資需求服務,業務方面除了以承作國際聯貸案為主的授信業務外,亦進行多元化的金融商品投資。近年來透過債券通進入中國境內債券市場,另也藉由發行存款證,擴大籌資管道;授信業務與金融投資業務成為香港分行獲利的雙引擎。同時,亦積極開展私人財管業務,透過招募國內外一流的人才及研發各項客製化商品,來滿足客戶於投資理財及財富傳承的需求。

 

李偉正進一步指出,國泰世華銀行香港分行有功能完善的堅強中後台團隊,包含風險管控、法令遵循及清算交割,除了有效支援前台業務的推展外,亦針對曝險及作業風險進行妥適管控。在此強力的團隊合作之下,國泰世華銀行香港分行在當地一直持續穩定發展中。

 

此外,國泰世華銀行亦已插旗新加坡,新加坡分行則以企業金融及金融市場業務為主,李偉正表示,國泰世華新加坡分行將作為航空器融資中心,並持續強化與東協各國跨境合作平台,與當地/跨境優質企業及金融同業建立關係,透過自貸案、策略性參貸、聯貸案、綠能融資、DCM(債券資本市場)、避險等機會服務目標客群,並搭配其他跨售產品,以提升東協區域整體收益性並多元化利收及手續費收入來源,強化綜效服務,期望發揮區域戰略角色。

 

跨境經營面臨更多合規要求

 

至於玉山銀行則已在香港、新加坡、東京、雪梨等各大國際金融中心設置分行,陳茂欽表示,玉山銀行在不同國際金融中心會有不同的發展策略,根據海外當地資本市場環境及顧客需求,擬定當地特色業務的發展策略,並串聯玉山海內外整體服務網絡,如香港的聯貸、財富管理、兩岸三地金流服務,新加坡的財富管理、飛機船舶融資,東京的不動產及日式租賃,雪梨的商用不動產及專案融資等。

 

 

玉山銀行整合海內外資源的例子,如藉由海外據點參與國際銀行主導的風力發電專案融資,累積產業專業、授信及專案分析的經驗,並獲得國際銀行及開發商的信賴。近期台灣發展風力發電計劃時,玉山銀行因為高度的專業與良好的績效,被邀請擔任開發商台灣唯一財務顧問。

 

近年玉山銀行積極發展海外的成績是市場有目共睹的,從2012年初的2個海外據點,到2018年年底已在9個國家地區設有28個據點,根據玉山銀行統計,2018年玉山銀行包含OBU的海外獲利占全行獲利比重已逾45%,其中,海外單位獲利部分,國際金融中心分行占比超過一半。

 

陳茂欽表示,目前全球監理及法規越趨嚴格,如反洗錢、個資保護、資訊安全及移轉定價等,大幅增加銀行法令遵循成本,也讓跨境經營面臨更多合規的要求,台灣銀行業必須要學習如何跨文化管理和跨區域資源整合,讓台灣銀行業能夠發揮更大的力量,協助顧客在海內外拓展業務,並在全球金融市場上有優秀的表現。而玉山銀行目前擴大對國際金融市場布局的執行計劃,已由據點的布局轉為業務的深耕,整合玉山各項業務的專業及海內外據點的力量,滿足顧客的需求,提供顧客更完整的金融服務,發揮亞洲金融整合平台的效益。

 

從台北富邦、國泰世華以及玉山3家民營銀行在海外布局策略來看,毋庸置疑本國銀行將持續跟著台商走,以香港、新加坡、東京等國際金融中心為基礎,串連整合金控資源積極把服務延伸至海外各地,以提供企業乃至於個人全方位金融服務,實現企業朝永續經營的目標邁進。

 

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